Découvrez le groupe
SD Patrimoine & Finance

Forts d’une expérience dans les domaines de la fiscalité, le juridique, l’immobilier et le financier, les associés fondateurs Thomas DELMAS et Francis SAK ont mis leurs compétences en commun afin de créer le groupe SD PATRIMOINE & FINANCE.
Notre mission première consiste à accompagner les foyers dans la création, la fructification et la transmission de leur patrimoine.
Face aux multiples problématiques rencontrées lors de nos expériences passées, notre rôle est de vous apporter un service personnalisé.
Notre vocation est d’être le chef d’orchestre de votre patrimoine, c’est-à-dire de travailler main dans la main dans la construction, la consolidation et la transmission de votre patrimoine.
Nos conseillers ont pour objectif de respecter les valeurs fondatrices du groupe SD PATRIMOINE & FINANCE : professionnalisme, transparence et persévérance.

Clients

950

Actifs sous gestion

7.2 M€

Action patrimonial

794

Crédits négociés

183

Thomas DELMAS

Associé et Co-Fondateur – SD Patrimoine & Finance
Après un parcours très poussé en Droit (Licence puis Master en Droit des Affaires, Paris V Descartes). Thomas parachève sa formation en approfondissant ses connaissances en fiscalité, en immobilier mais aussi en placements financiers. Il devient Conseiller en Gestion de Patrimoine dans l’une des plus importante société de gestion de patrimoine Francilienne. C’est à ce moment que Thomas croisera le chemin professionnel de celui qui deviendra son associé.
Il devient rapidement un élément majeur des pôles investissements immobiliers et financiers, ce qui lui a permis de prendre le poste de Manager au sein de cette même société.
Souhaitant développer une société qui lui ressemble, très à l’écoute de ses clients, Thomas s’est concerté avec son associé actuel afin de fonder le groupe SD Patrimoine & Finance.
Thomas se caractérise par une approche bienveillante et une relation de confiance forte avec ses clients. Sa force est de toujours trouver la solution la plus adaptée à chaque situation qui se présente.

Francis SAK

Associé et Co-Fondateur – SD Patrimoine & Finance
Après des études axées sur l’immobilier, il entame un master en Gestion de Patrimoine au sein de l’IAE Gustave Eiffel (Classée au SMBG parmi les toutes meilleurs formations en gestion de patrimoine). Francis deviendra par la suite Conseiller en gestion de patrimoine au sein d’un cabinet de renommée nationale.
Il devient rapidement un élément moteur de la société grâce à ses connaissances pluridisciplinaires. Son dévouement envers les clients et l’énergie qu’il insuffle à ses collègues l’ont naturellement dirigé vers le poste de Manager au sein de cette même société.
Partageant les mêmes valeurs de transparence et de professionnalisme avec son collègue et associé Thomas, Ils fondent le groupe SD Patrimoine & Finance.
Francis n’a qu’un seul but : mettre son savoir et son énergie au service de ses clients.

9 boulevard de la gare
95350 Saint-Brice-Sous-Forêt
06 30 09 13 00
06 52 76 20 81
Nos services
Défiscalisation
Nous construisons votre patrimoine avec l’argent de vos impôts
Contribuer aux dépenses publiques par le biais de l’impôt est une nécessité. Néanmoins, l’impôt sur le revenu reste un des principaux postes de dépense des foyers français. À tel point que pour certains, il est impossible d’envisager leurs avenirs sereinement.
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Financier
Proposer un placement rentable, défiscalisé mais surtout adapté à vos projets de vie, c’est notre métier
Un bon gestionnaire de patrimoine fait fructifier votre épargne dans le but de réaliser vos projets sans altérer votre train de vie. Bénéficiant d’une indépendance totale vis-à-vis de nos partenaires financiers, vous serez assurés d’obtenir un conseil objectif et sur-mesure.
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Investissement Immobilier
L’immobilier ne peut pas être perdu ou volé, et il ne peut pas être emporté. Acheté avec bon sens, payé en totalité, et géré avec raison, il est le placement le plus sûr du monde
SD Patrimoine & Finance possède toutes les compétences afin de vous faire investir dans l’immobilier en toute sécurité.
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Conseil
Le gestionnaire de patrimoine est un conseiller sur mesure qui regroupe tout ce qui est juridique, immobilier, fiscal, financier mais pas seulement. Il y a l’aspect retraite et l’ingénierie bancaire.
Nos équipes triées sur le volet mettront leurs nombreuses années d’expérience à votre service que vous soyez particuliers, indépendant ou professionnels.
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