« Le gestionnaire de patrimoine est un conseiller sur mesure qui regroupe tout ce qui est juridique, immobilier, fiscal, financier mais pas seulement. Il y a l’aspect retraite et l’ingénierie bancaire ». Francis Sak

Nos équipes triées sur le volet mettront leurs nombreuses années d’expérience à votre service que vous soyez particuliers, indépendant ou professionnels.
Au cours de votre vie, vous serez confronté à trois étapes clés :
● La construction de votre patrimoine (résidence principale, résidence secondaire…) ;
● La préparation de votre retraite (placements, revenus complémentaires, investissements …) ;
● La préparation et l’optimisation de votre succession.
Notre rôle est de vous accompagner sur le plan financier, juridique et fiscal dans chacune des étapes de votre vie. Le gestionnaire de patrimoine accompagnera l’entrepreneur dans :
● Le choix de sa forme juridique ;
● La protection du dirigeant et de sa famille;
● L’optimisation de sa fiscalité ;
● La préparation de sa retraite…
Grâce à un conseil pluridisciplinaire, SD Patrimoine & Finance vous conseillera afin d’optimiser votre situation personnelle et/ou professionnelle.

Pourquoi être conseillé par SD Patrimoine & Finance ?

  • Réalisation d’un bilan patrimonial ;
  • Des conseillers aux compétences pluridisciplinaires ;
  • Un groupe toujours à la pointe de l’actualité juridique, fiscale et financière ;
  • Construction et mise en place de stratégies patrimoniales complexes ;
  • TOUS NOS CONSEILS SONT PRODIGUÉS À TITRE GRATUIT…

9 boulevard de la gare
95350 Saint-Brice-Sous-Forêt
06 30 09 13 00
06 52 76 20 81
Défiscalisation
Nous construisons votre patrimoine avec l’argent de vos impôts
Contribuer aux dépenses publiques par le biais de l’impôt est une nécessité. Néanmoins, l’impôt sur le revenu reste un des principaux postes de dépense des foyers français. À tel point que pour certains, il est impossible d’envisager leurs avenirs sereinement.
En savoir plus
Financier
Proposer un placement rentable, défiscalisé mais surtout adapté à vos projets de vie, c’est notre métier
Un bon gestionnaire de patrimoine fait fructifier votre épargne dans le but de réaliser vos projets sans altérer votre train de vie. Bénéficiant d’une indépendance totale vis-à-vis de nos partenaires financiers, vous serez assurés d’obtenir un conseil objectif et sur-mesure.
En savoir plus
Investissement Immobilier
L’immobilier ne peut pas être perdu ou volé, et il ne peut pas être emporté. Acheté avec bon sens, payé en totalité, et géré avec raison, il est le placement le plus sûr du monde
SD Patrimoine & Finance possède toutes les compétences afin de vous faire investir dans l’immobilier en toute sécurité.
En savoir plus

Notre site Internet utilise des cookies et traite certaines de vos données personnelles pour améliorer votre expérience de navigation.