« Proposer un placement rentable, défiscalisé mais surtout adapté à vos projets de vie, c’est notre métier » Thomas Delmas
Un bon gestionnaire de patrimoine fait fructifier votre épargne dans le but de réaliser vos projets sans altérer votre train de vie.
Bénéficiant d’une indépendance totale vis-à-vis de nos partenaires financiers, vous serez assurés d’obtenir un conseil objectif et sur-mesure.
SD Patrimoine & Finance vous apporte une vision plus large du placement en l’utilisant comme :
- Un outil de transmission (hors droits de succession) ;
- Un outil d’optimisation de votre fiscalité (non-imposabilité des revenus de l’assurance-vie) ;
- Un instrument de préparation de votre retraite…
Nos équipes prendront en considération divers critères tels que votre âge, votre situation familiale, l’horizon de placement, votre profil d’investisseur, vos projets, dans le but de vous proposer le placement le plus adapté à votre situation.
Les différents placements que nous vous proposons :
- Le contrat d’assurance vie,
- Le contrat de capitalisation,
- Le PEA assurance,
- Le PER (Plan d’Epargne Retraite),
- L’article 62 (pour les dirigeants)
- L’article 82 (contrat en sursalaire)
- Les contrats en loi Madelin…
Pourquoi choisir SD Patrimoine & Finance pour vos placements financiers ?
- Indépendance totale vis-à-vis de nos partenaires financiers ;
- Recherche du placement idéal dans votre situation ;
- Un placement en adéquation avec votre profil d’investisseur,
- Un suivi régulier de vos placements ;
- Votre conseiller à votre disposition autant de fois que nécessaire…
9 boulevard de la gare
95350 Saint-Brice-Sous-Forêt
95350 Saint-Brice-Sous-Forêt
06 30 09 13 00
06 52 76 20 81
06 52 76 20 81
Défiscalisation
Nous construisons votre patrimoine avec l’argent de vos impôts
Contribuer aux dépenses publiques par le biais de l’impôt est une nécessité. Néanmoins, l’impôt sur le revenu reste un des principaux postes de dépense des foyers français. À tel point que pour certains, il est impossible d’envisager leurs avenirs sereinement.
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Investissement Immobilier
L’immobilier ne peut pas être perdu ou volé, et il ne peut pas être emporté. Acheté avec bon sens, payé en totalité, et géré avec raison, il est le placement le plus sûr du monde
SD Patrimoine & Finance possède toutes les compétences afin de vous faire investir dans l’immobilier en toute sécurité.
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Conseil
Le gestionnaire de patrimoine est un conseiller sur mesure qui regroupe tout ce qui est juridique, immobilier, fiscal, financier mais pas seulement. Il y a l’aspect retraite et l’ingénierie bancaire.
Nos équipes triées sur le volet mettront leurs nombreuses années d’expérience à votre service que vous soyez particuliers, indépendant ou professionnels.
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